▼ご案内・説明

個別相談会、紹介、Web（おかざき相続税・贈与税相談プラザ）いずれかで、興味を示してくださったお客様に、カウンセリングを行ないます。「身内がなくなってしまったけど、何も分からなくて…」などといった相談に乗り、相続診断レポートの無料作成まで行ないます。

※個別相談会は2ヶ月に1回ほど実施します。

※相談会以外は予約制のため、基本は一件一件落ち着いて対応できます。

▼調査・手続き

ご依頼が正式に入れば、相続人調査や財産調査などを実施。あわせて、必要な相続手続きのご提案や、見積書・スケジュールの提示を行ないます。銀行などへの申告までフォロー。話は基本、お客様のお宅に訪問して進めていきます。

※担当期間は3ヶ月～1年以上。マンションなどの申告物件があると長期にわたります。

「相続とは？」といった基礎となる部分からしっかり教えていきます。カリキュラムには、60万円相当の「資産税専門税理士の財産評価の実務講義」も含まれており、1年かけてじっくり学んでいけるのでご安心ください。講義では分かりやすく、面白く教えてくれるので、「勉強なんてしばらくしていない…」というあなたも大丈夫です！

勉強と並行して、実務にも携わってもらう予定。先輩に同行したり、書類の作成を手伝ったりしながら、実際の業務に慣れていきましょう。独り立ちは2～3年が目安。専門知識の習得が必要になるため、急かされる環境ではありません。